企業様ごとに、SFA（営業支援システム）を導入する背景や目的は様々です。
共通する狙いとしては、営業組織力を強化し、売上アップを期待することです。
しかしながら、営業の戦略やアクションに何ら改善が無いのに、ITツール導入による売上アップを期待すること自体、誤った認識と捉えるべきです。
また、売上アップは結果としてもたらされるものであり、目標とする売上を達成するために予め設定したKPI（プロセス評価指標）を定期的にモニタリングしながら、全体（営業戦略・施策）をコントロールしていく必要があります。
私たちは、その営業戦略や施策の実行状況をモニタリング可能なマネジメントとシステム運用をサポートし、単にITツールの設定・操作指導に終わらないコンサルティングを行っています。
【導入支援フェーズ】
▼目的の明確化
プロジェクトを推進していく上で、ベースとなる目的を明文化し、共有します。
（目的の軸がブレないよう、問題・課題を共有します）
▼要件の整理・ビジネスモデリング
営業戦略や施策を共有し、ITツールを活用した仕組み作りを検討します。
（必要に応じて、SFAパッケージの選定やFit＆Gapを行います）
▼プロセス評価指標（KPI）の設定
プロセスごとの進捗状況を把握するため、効果的なKPIを設定します。
（原因の追究と改善策の検討が行えるよう、できる限り定量的な評価指標を設定します）
▼業務（運用）ルールの検討
運用が定着し、継続的に活用される業務（運用）ルールを策定します。
（関係者に周知させるための手順書も必要に応じて作成します）
【運用支援フェーズ】
▼実行支援
対象とする業務やシステムの運用が滞りなく実行できるようサポートします。
（最終的に目的が達成できるよう、マネジメント方法も含めアドバイスします）
▼モニタリング
KPIをモニタリングするための集計作業等をサポートします。
（集計結果に対し、どの様な評価をすべきかアドバイスします）
▼課題の抽出
総合的な運用状況から、課題を抽出していく活動をサポートします。
（問題点を洗い出し、取り組むべき課題を明確にします）
▼改善策の検討・実施
課題を解決すべく改善策の検討と実行支援を行います。
（改善策実行による効果検証も支援します）